資産運用担当者をサポートするコンサルティング会社

〇月額2.2万円（税込）にて資金運用における様々な疑問にお答えいたします。
　　例えば

1. 金融機関が色々提案してくるけど、当法人に即した事を言ってるのか？
2. 当法人の運用方針、他法人の考えとズレているんじゃない？
3. 今後のマーケット見通しはどう考えてる？保有商品の見通しは？（売買判断は行いません）
4. リスクや商品性、分かったような、分からないような・・・
5. 金融機関から一応説明は受けたが、再度中立的な立場の意見を聞きたい
6. 外部の専門家の意見も聞きながらってしてるけど・・・専門家ってどんな人？
7. 来期の運用方針書を作成したけれど、おかしな箇所はないかな？
8. この運用体制では、万が一の時に私だけが責任をとることにならない？　 等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

〇お客様のメリット
　　定額契約とすることで、このようなメリットがございます。

1. 金融の専門家にいつでも気軽に相談できます
2. 販売側の都合でなく、お客様の考えが優先されます
3. 問い合わせ先を一本化することにより、早期に疑問を解消することができます
4. 運用担当者を新たに採用する必要がなくなるため、人件費を抑制することができます
   

〇サービス内容

1. 金融機関からの提案に対し、その商品性やリスクをご説明いたします
2. 市況環境や見通しなどをご説明いたします
3. 金融機関の販売姿勢（商品の説明範囲、売買の動機づけとなる市況背景、リスク等）に対する疑問や不安にお答えします
4. その他、お客様ご自身で作成された、運用規程・基準・運用方針書に対してのアドバイスや資金運用における様々な不安や疑問に対し、いつでも対応いたします

　　（弊社が新たに運用規程等を作成する場合は、別途費用を頂戴いたします。個別プランをご参照ください）

〇手数料

当社との間でセカンド・オピニオンプラン契約をご締結いただいた場合には、月額20,000円（税別）の報酬を頂戴いたします。お支払方法、契約期間、別途かかる実費（交通費等）は、セカンド・オピニオンプラン契約締結時に、お客様と協議のうえ取決めをいたします。

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